ASISTENTE COMERCIAL · VERSIÓN 0.20

Consultas de pedidos

Buscá una OC o pegá una consulta. El resultado aparece debajo.

● Modo local o nube (opcional)

Buscar pedidos

Consultar un correo

Pegá el texto del mensaje para localizar sus OC.

Todavía no cargaste un reporteSubí un Excel .xls, .xlsx o .csv. Se procesa en este navegador, sin enviar datos a servidores.
Sin datos

Cargar una orden de compra nueva

Subí la orden de compra que te envió el cliente. El sistema intenta identificar número de OC, empresa, planta de entrega y posiciones. Luego muestra qué códigos pudo reconocer y cuáles necesitan revisión.

Admite PDF con texto, Excel, CSV y texto pegado. Separa las posiciones principales de los detalles secundarios cuando el formato permite reconocerlos. Todavía no envía ni carga pedidos.

Arrastrá aquí tu orden de compraPDF, Excel o CSV · o elegí el archivo

Los PDF con texto seleccionable se leen sin IA. Si el artículo no coincide exactamente con Mis artículos o Equivalencias, queda marcado para revisión. Los escaneos se revisan manualmente.

Si el CUIT no figura en el documento, elegí el cliente o ingresalo manualmente.

Sin IA. Ningún pedido se carga automáticamente.

Artículos detectados

Verificá los códigos y cantidades antes de preparar la carga. Las equivalencias de cada cliente se aplican automáticamente cuando están configuradas.

▤
Sin documento procesado

Elegí un PDF/Excel o pegá el texto de la OC para empezar.

Preparar cotización

Cargá o pegá los artículos solicitados. El sistema usa únicamente los precios de tu catálogo configurado o los que ingreses vos; nunca inventa precios.

No se envía ni confirma automáticamente.
Formato: CÓDIGO, CANTIDAD. Para cotizar por código SAP de un cliente, seleccioná primero el cliente y configurá sus equivalencias.

Borrador de cotización

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Esperando artículos

Ingresá los productos para preparar el borrador.

Configuración

Clientes, sucursales, equivalencias y artículos.

● Datos de prueba en este navegador

Clientes y sucursales

Registrá la empresa antes de cargar equivalencias. El CUIT identifica al cliente, y el número interno identifica su cuenta en el sistema de gestión.

Datos de la empresa

Registrá la empresa con CUIT, razón social y número interno. Podés agregar la primera sucursal ahora o después.

Seleccioná una sucursal y editá sus datos abajo. «Agregar otra planta» se usa solo para crear nuevas.

Sucursal seleccionada o primera planta (opcional)

Podés registrar una empresa sin sucursales y agregarlas cuando las tengas. El identificador externo es opcional. Si no aparece, el sistema intenta cruzar la dirección de entrega. Si no hay coincidencia única, la sucursal queda para selección manual.

Agregar otra sucursal

+ Agregar otra planta / sucursal nueva

Importar y exportar clientes

Buscar clientes y sucursales

Clientes registrados

Todavía no hay clientes cargados.

Agregar o editar equivalencia

Las equivalencias funcionan como un diccionario: código o descripción del cliente → tu código interno. Podés asignar el mismo código para todas las plantas o uno específico por sucursal. No utilizan IA.

Importar y exportar equivalencias

¿Cómo cargo o descargo equivalencias?

Manual: elegí cliente/sucursal e ingresá ambos códigos. Carga masiva: descargá la plantilla CSV, completá una línea por equivalencia e importala. Exportar: guardá un respaldo JSON de lo cargado (incluye equivalencias por sucursal).

Formato CSV: CUIT;Código cliente;Mi código, o bien CUIT;Sucursal;Código cliente;Mi código. El cliente y la sucursal deben existir primero.

Carga masiva pegando códigos

Carga masiva para el cliente seleccionado

Pegá una equivalencia por línea, separando con coma o tabulación: CÓDIGO-CLIENTE, CÓDIGO-PROPIO.

Buscar equivalencias

Equivalencias registradas

0 equivalencias

Todavía no cargaste equivalencias. Podés agregar una manualmente o importar el archivo.

Mis códigos y lista de precios

Esta es la base de productos propios. Se utiliza para validar equivalencias y preparar cotizaciones. Los precios son opcionales; si no están cargados, no se inventan.

Importar / exportar artículos

Buscar artículos

Artículos registrados

Formato del reporte de pedidos

Esto corresponde al Excel diario de estados de pedidos, no a las nuevas OC de clientes.

Sin reporte
Al cargar un reporte, la aplicación busca sola qué columna corresponde a OC, código, cantidades y fechas. Si alguna no coincide, desplegá «Ajustar columnas manualmente» para elegirla. Si todavía no hay reporte, no hay campos que configurar.

Primero cargá un reporte en la pantalla principal.

Ajustar columnas manualmente (solo si una se detectó mal)

Ejemplo: «Orden de compra» debe apuntar a «O.C. Cliente», y «Fecha de carga» a «Fecha».

Fila de encabezados identificada: —

El último reporte se conserva en este navegador hasta que lo elimines o lo reemplaces. Si cambiás de equipo, deberás cargarlo nuevamente. No se envía a Supabase.
Datos, respaldos y sincronizaciónOpcional · conservá la conexión actual si la utilizás

Cuenta y sincronización

Conservá tu acceso actual para que Clientes, Equivalencias y Artículos se guarden entre dispositivos. La administración comercial de usuarios se agregará después.

Preparando conexión…

En esta fase solo se sincronizan clientes, sucursales, catálogo y equivalencias. Los reportes Excel, PDF, correos y consultas permanecen en este navegador. No uses datos corporativos sin autorización. La información de nube requiere iniciar sesión.

Prototipo sin datos reales incorporados · Solo sincroniza la configuración tras iniciar sesión · Los PDF y Excel se procesan en el navegador · No envía correos ni modifica pedidos